«Укрсоцбанк» подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, организаторами которого выступили Deutsche Bank AG London и ING Bank. Участниками синдиката являются 20 западных банков. Кредит привлекается на один год с возможной пролонгацией на такой же срок. Процентная ставка — Libor +3,8%.

Первоначально было заявлено, что размер кредита составит $20 млн., но в результате высокого спроса и успешных переговоров с инвесторами сумма была увеличена до $45 млн. «Благодаря положительной реакции со стороны иностранных банков-членов синдиката объем инвестирования был увеличен вдвое. Таким образом, эту сделку можно назвать одной из самых крупных, заключенных с украинским банком», — уточняет директор отдела структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank AG London Бэн Добсон.

Зарубежные банки заинтересованы в украинском рынке, поскольку экономика страны стабильна. Кроме того, эксперты отмечают стабильный рост доверия иностранных инвесторов к украинской банковской системе. По словам Бэна Добсона, успех этой сделки имеет большое значение не только для «Укрсоцбанка», но и для банковской системы Украины в целом, поскольку служит индикатором уровня доверия к украинским банкам.

Следует отметить, что «Укрсоцбанк» использует подобный механизм привлечения ресурсов не впервые. В сентябре 2003 г. банк привлек первый синдицированный кредит от иностранных финансовых институтов на сумму $13 млн. «В будущем мы планируем увеличить размер привлекаемых средств до $90 млн.», — рассказывает председатель правления «Укрсоцбанка» Борис Тимонькин. В первую очередь синдицированный займ интересен украинским банковским учреждениям своей гибкостью, что позволяет данному инструменту конкурировать с еврооблигациями. «Выход банка на внешние рынки заимствований и синдицированное кредитование — это абсолютно разные механизмы. Выбор определенного способа привлечения дополнительных ресурсов обусловлен целями, которые ставит перед собой банк. Если речь идет об относительно небольшой сумме, целесообразнее использовать механизм синдицированного кредитования», — объясняет выбор способа заимствования заместитель председателя правления «Укрсоцбанка» Александр Нестеренко.

Как отметил Борис Тимонькин, привлечение синдицированных кредитов служит своеобразной подготовкой перед дебютным выпуском еврооблигаций, запланированным на первое полугодие 2005 г. Синдицированное финансирование позволяет привлекать новых кредиторов и создавать долгосрочные отношения с западными партнерами. Кроме того, административные расходы при синдицированном кредите ниже, чем при выпуске еврооблигаций.

Справка: «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 г. Входит в группу крупнейших банков Украины. Его чистые активы на 1 октября 2004 г. составили 6 276 215 тыс. грн. Капитал по состоянию на 3-й квартал текущего года — 603 922 тыс. грн. Кредитный портфель на 01.10.2004 г. равен 3 883 156 тыс. грн. Средства на счетах частных клиентов на конец 3-го квартала 2004 г. – 2 329 410 тыс. грн. По итогам 9 месяцев текущего года финансовый результат АКБ «Укрсоцбанк» составляет 56 939 тыс. грн. Филиальная сеть банка на 01.10.2004 г. насчитывает 503 операционных отделения.